客户经理金融岗位职责（精选30篇）
1. 根据企业总体规划制定大客户开发、服务、维护及档案管理等规划;
2. 编制大客户开发、拜访、售后服务等工作流程与服务标准;
3. 组织大客户市场开发与营销工作，落实合作项目，签定合作协议;
4. 组建并管理大客户服务团队，为大客户提供优质服务并不断提高其对 企业的价值;
5. 负责大客户服务与关系维护的监督与管理，解决大客户问题，处理与大 客户的意见分歧;
6.定期组织收集大客户信息并建立档案，保管好大客户档案;
7.负责组织收集行业市场、竞争对手的信息和动态，提前采取应对措施，防止大客户流失;
8.负责部门内部人员的管理与考核工作;
高级海外销售经理岗位职责：
1、负责带领外贸业务团队进行国外市场拓展、产品销售，完成销售任务；
2、负责销售主要目标和计划，制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度，并主导实施；
3、优化外贸业务流程，完善的外贸操作管理系统。
4、负责日常管理工作及下属员工的管理、指导、培训及评估；
5、收集整理相关市场发展趋势、需求变化和客户反馈数据信息。
岗位要求：
1、本科以上学历，有八年以上外贸工作经验，熟悉外贸行业操作流程，对欧美市场熟悉
2、商业意识强，具备独立开发国外市场能力，负责制定外贸销售计划和策略
3 、高效操作，执行能力强，和敏锐的国际风险的预防能力。有效监督与控制应收账款风险。
4、具有良好的管理、沟通、处理问题的能力，良好的谈判技巧，责任心强，抗压性强。
5、流利的英文听说写能力，具有海外工作或留学经历优先岗位职责：
1、负责带领外贸业务团队进行国外市场拓展、产品销售，完成销售任务；
2、负责销售主要目标和计划，制定、参与或协助上层执行相关的.政策和制度，并主导实施；
3、优化外贸业务流程，完善的外贸操作管理系统。
4、负责日常管理工作及下属员工的管理、指导、培训及评估；
5，收集整理相关市场发展趋势、需求变化和客户反馈数据信息。
1-负责片区内下游保险渠道商的开发拓展工作;
2-做好保险渠道商的日常维护工作，保证良好的客户合作关系;
3-负责为下游渠道商提供培训、支持及协调，处理相应的紧急问题;
4-收集市场前沿信息，整合市场下游资源。
岗位职责：
1、负责公司客户的开拓与维护工作；
2、通过优质的客户服务和定期的`联系，维护客户关系，提升客户对我行的认可度，了解客户拓展中客户的实际需要，根据要求设计、开发和优化产品服务；
3、根据银行规定，对贷款客户进行定期贷后管理，防范贷款风险。
任职要求：
1、年龄在30岁以下；
2、重点大学本科或以上学历，具备财经类专业知识背景；
3、2年或以上商业银行公司业务（或零售业务）拓展相关工作经验；
4、坚韧不拔的成就动机，灵活高效的营销技巧。
1、维护固定客户关系，保持与客户间的良好、长期、和谐的合作氛围
2、发现、挖掘与客户的长期深度合作的商业机会
3、分析客户的商业传播目标，能够主动为客户提供高价值的公关建议
4、独立完成项目方案、文案内容及客户讲解，并合理控制项目成本，完成既定业绩目标
5、负责制定各项目的策划案、执行方案的撰写，并细化具体的执行流程
6、与第三方的沟通与协调，合理运用供应商资源，跟进、报价、合同签订、款项回收、项目总结确保顺利完项目任务
7、具备成熟完整的管理能力
8、管理团队成员，营造团结、积极、高效的团队工作氛围
1、根据公司发展战略，贯彻实施市场销售发展目标，拟订产品中长期销售发展规划、年度销售计划和策略方案;制定合理的营销体系，准确进行产品市场定位和市场细分(拥有专属的运营团队优先);
2、负责公司微商渠道的整体规划及运作，对公司的微商渠道销售结果负责;
3、有较强的市场感知能力，敏锐地把握市场动态、市场方向，有效地执行公司的市场计划;
4、负责公司微营销平台整体运营，推广和销售管理工作;
5、负责微商渠道总经销商或分经销商的开发工作，并指导经销商加盟的日常工作，完善经销商晋升管理政策，使团队长期并稳定发展;
6、建立有效运营手段、提升经销商的活跃度，保证线上和线下的协调运作，制定公司微信运营销售活动策划，带领并指导团队针对产品进行市场推广和销售管理工作，完成公司销售业绩指标;
7、有效落实及掌控销售渠道;与渠道商建立友好合作关系，并长期维护;
8、领导管理团队拓展运作，扩大微商团队，提高微商的存活率，使微商的转化率提高，以提升微商团队的销售额;
9、针对团队要有有效的培训管理机制，不断的提升经销商的销售水平和打造团队凝聚力;
10、有丰富的微商人脉关系或熟悉微商大咖圈子，能够独立寻找微商团队进行合作谈判。
职责描述：
1、开拓并营销各类企业客户，包括但不限于上市公司，央企财务公司，大中型民营企业，创业型公司，各类私募公司等；
2、深入了解客户需求，促成与客户的各类业务合作，包括但不仅限于资产证券化业务、固定收益产品，二级市场产品，消费金融产品等；
3、与产品部门、资本市场部门以及各中后台部门保持良好合作；
4、完成领导交办的其他工作。
职责：
1. 负责独立与客户项目洽谈，促进项目合作
2. 对客户提出的工作理解透彻，完成合理和清晰的Brief，确保团队成员清晰、明确要求，高效完成工作
3. 进行创意策划、组织、参加头脑风暴，并独立完成或协助提案
4. 完成项目的统筹管理工作，包括商务谈判、制定工作计划、协调工作进度、监督项目质量等
5. 协调项目组与其他部门之间的合作关系，充分整合协调公司内外资源
6. 负责客户关系拓展与维系，与所负责客户方项目负责人建立良好的合作及个人关系
岗位要求：
1. 具有策略意识，执行能力和良好的项目管理能力
2. 出色的沟通协调和把控能力，创新意识和学习能力强，具有较强的团队协调能力和责任心
3. 具备一定的提案能力
4. 三年以上品牌/房地产广告行业从业经验
5. 具策划能力、逻辑思维和分析能力;有较强的项目管理能力
1、为客户提供快速、准确与专业的咨询及销售服务；
2、服务及维护已成交客户，收集客户提出的各类问题并及时上报；
3、根据公司提供的客户资源与客户进行良好的沟通；
4、通过电话及网络销售公司保险产品并达成销售目标；
5、完成主管安排的其他工作事务。
岗位职责：
1、对旅行社同行推广境外旅游产品；
2、完成对新、老同业客户维护；
3、产品线路维护与更新（仅限OTA）；
4、收集、整理、录入客户材料，与签证管理部对接，帮助完成签证事宜；
5、负责个人旅游合同的签订，帮助同业合同的更新与签订；
5、完成上级支配的另外工作。
任职要求：
1、要求大专及以上学历，英语良好；
2、认识境外旅游产品，有旅行社销售经理为佳；
3、品格端正，乐观上进，责任心强，交流能力好；
4、具有良好的`人际关系，能够承受较大的工作压力。
1.负责商户拓展与维护工作，扩大商户规模，提升宣传覆盖面与客户用卡意愿;
2.负责总部营销活动的落地执行，组织开展地方营销活动，打造用卡环境;
3.负责优化、整合营销资源，提升卡品牌知名度;
职责：
1、有汽车金融、快销经验者优先，能独立、快速的开拓资源和渠道;
2、与潜在合作伙伴进行商务洽谈和签约;
3、汽车行业渠道建设，渠道管理和渠道关系维护等工作;
4、定期对渠道档案进行分析、整理、管理、维护数据库;
5、对区域渠道商的销售人员进行培训，会汽车产品知识培训者优先;
6、有效执行当地的推广方案;
7、从事汽车二级网点开发维护，熟悉本地汽车市场者优先。
任职要求：
1、大专及以上学历;
2、从事快消品销售、汽车销售、营销策划类工作的优先考虑;
3、具有丰富的汽车行业资源和客户关系，业绩优秀;
4、具备良好的沟通协调能力、学习、执行力强，擅长客户关系维护;
5、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源;
6、强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧，独立完成渠道客情维护。
（一）经营网点日常销售活动、维护关系、进行培训和业务辅导，按时达成业务及考核指标；
（二）负责网点各项配套服务工作，包括单证资料的配送、收集及初审；
（三）做好客户服务工作，包括业务咨询、投保、保单取送以及保全变更、给付、退保、理赔等各项手续的协助办理；
（四）收集网点信息、健全网点经营档案、检视网点经营效果和业务风险，及时上报并落实改善措施；
（五）完成公司交办的其他工作。
1.价值观建立:在日常工作中,践行蔚来价值观,并向团队成员有效传导;
2.团队工作计划:根据销售策略和团队目标,制定团队工作计划和目标分配,以确保完成销售、服务和交付等目标;
3.销售达成:执行并确保团队完成用户发展和接待任务,将潜在用户转化为真正用户,完成销售并向客户交付车辆;
4.用户关系管理:维护现有蔚来车主,定期跟进追踪会员,提供有关愉悦生活方式解决方案,增强现主品牌粘性;
5.市场/用户开拓:开拓潜在客户,与市场同事合作,开展店外营销活动;不断创新、积极主动地吸引潜在用户;
6.团队管理:监督、辅导团队成员(niospecialist和交付专员)的日常工作开展;开展绩效管理,提升并发展员工能力;
7.开店支持:支持公司新店的开设,确保公司文化和价值观在新团队的传承;
8.内训支持:承担内部培训师的角色。
职位要求:
1.3年以上零售、行业销售、大客户销售经验(中高端汽车/奢侈品行业优先),能够出色达成销售目标;
2.优秀的商业拓展能力和商务谈判能力;
3.对销售数据敏感,优秀的数据分析能力和逻辑分析能力;
4.认可蔚来汽车的创业公司文化,具备创业公司需要的心理素质;
5.抗压能力强,能够适应在高速发展的环境中开展销售管理工作,达到公司业绩指标要求
岗位职责：
1）服务于公司VIP客户及高净值个人客户，为客户提供全面的资产配置服务；
2）综合分析客户投资理财需求，为客户定制理财规划方案；
3）秉承服务至上原则，解决客户在投资理财方面的相关疑问；
4）通过市场开拓、产品配置、客户服务，完成理财业绩指标。
任职要求：
1、大学专科以上学历，专业不限，年龄20—35岁为佳；
2、追求高奖金收入，热衷销售工作，有强烈的事业心和进取精神；
3、有踏入金融行业工作的强烈愿望；拥有金融行业实习经验者如保险，证券，信托，房产等优先考虑；
4、具有坚忍不拔的精神，勇于挑战，勤奋努力，有达成工作目标的'毅力和决心；
5、性格外向，人际关系良好，善于沟通；
6、具有良好的思想品行，爱岗敬业，诚实守信，具有高度的团队合作精神。
1.与团队经理共同承担本团队省级项目的发展计划及收入计划。
2.在团队经理的指导下，执行实施本团队项目的开发计划及项目评估。
3.负责组织集团产品和行业应用产品省级项目的销售推广工作。
4.负责本团队集团客户的维系管理工作。
5.负责收集反馈竞争对手关于集团市场、开发目标群的情报和信息。
6.负责组织集团产品和行业应用产品开发工作。
7.协助与其他业务及技术部门的沟通和协调工作。
8.完成领导交办的其他事宜。
职责：
1、负责客户销售、开发和维护工作，能快速与广告、公关策划公司建立良好合作关系;
2、分析客户需求，寻求合作机会并推动项目实施;
3、整合品牌客户资源，得到充分利用
4、为客户提供媒体推荐方案、媒体分析、定期提交媒体排期，提供投放媒体策略建议;
5、参与价格谈判、合同流程、及跟进收款等;
任职资格：
1、工作经验：要求有2年以上广告行业销售经验;有成熟的广告业内人际关系和客户资源关系，了解互联网广告现状;
2、专业要求：专业不限，热爱销售行业;
3、工作背景：具有电视广告，本土互联网广告代理公司或品牌客户销售经验或客户资源者优先;
4、个人素质：有较强的沟通、抗压、能独立处理客户投诉及问题。
职责描述：
1、参与项目前期策划定位规划，参与编制概念规划及建筑方案；
2、参与确定建筑专业设计和配置标准，参与编制项目各阶段建筑设计任务书；
3、考察和确定设计供方，配合签订设计供方委托合同并监督合同执行；
4、制定各阶段设计计划并监督执行，监督与跟踪各项目、各阶段设计工作，审核与上报各阶段设计成果；
5、审核与确认各设计阶段建筑专业设计成果，审核与确认各设计阶段建筑专业设计变更、洽商；
6、协调设计单位配合办理规划、消防、人防等政府部门的相关审批手续及设计图纸审查，反馈政府部门相关审批意见并监督落实；
7、配合公司其它部门提供技术数据，协助完善项目资料；
8、参与设计交底和设计验收，监督和解决施工中建筑专业的.技术问题；
9、参与编制工程材料各项技术要求，参与工程材料和供应商的考察，参与材料采购招投标，审核投标单位技术标文件并参与技术标评审、
1、具备一定的沟通表达和销售技巧;利用平台，主动通过网络、电话、网站等营销方法，开发潜在客户;
2、头脑灵活，善于沟通，责任心及客户服务意识强，对客户需求把握精准，为客户提供合适的解决方案，完成个人销售目标;
职责
1、负责公司广告、设计类项目的客户对接及沟通。
2、准确记录客户工作要求，完成项目说明。
3、整理分析客户的市场信息及传播方案。
4、撰写客户项目提案并向客户提报。
5、跟进创意团队的文案及设计工作。
6、接受客户投诉，妥善解决问题;
7、参与合同的谈判与签订。
任职资格
1、专科及以上学历，广告、市场营销等相关专业;
2、2年以上线上、线下传播服务工作背景。
3、性格外向，具有较强的沟通能力和语言表达能力，较强的公关能力、应变能力和谈判能力;
4、具备良好的客户服务意识，良好的品牌及营销策划能力;
5、能适应紧张的工作节奏。6、接受客户投诉，妥善解决问题;
7、参与合同的谈判与签订。
1、负责制定、组织实施和完全大客户年度工作目标;
2、在公司安排下，负责所在区域的终端大客户招商工作和日常客户维护工作;
3、负责大客户的开发与关系维护工作，与目标大客户建立良好的业务关系，挖掘大客户的需求，灵活有效地完全销售任务;
4、负责建立大客户信息档案和管理工作，并进行科学的客户关系管理，及时高效地为大客户提供高品质服务以保证客户满意度;
5、协助公司运营部门对其所签大客户的订单管理、跟单统筹及物流配送工作;
6、协助公司不断完善、优化对大客户的开发及运营管理制度及流程;
7、协助公司不断优化对大客户市场资源配置，节约招商及运营管理成本;
8、协助公司及时处理大客户投诉及售后服务工作;
9、具体协调和衔接对大客户的技术支持和技术保障工作;
10、协助上级领导制定年度、季度、月度销售计划和经销商管理制度，就经营管理方面向公司提出自己的合理化建议。
岗位职责：
1、负责NPS及特肥产品在辖区（云南、西北、东北）的销售、推广工作；
2、负责制定并实施销售计划，达成销售目标；
3、负责NPS及特肥产品的`市场信息收集、整理、分析；
4、负责经销渠道的拓展和管理；
5、对合同执行情况及客户情况进行分析，对存在问题提出处理方案。
职位要求：
1、大专及以上学历，农学优先；
2、1年以上相关工作经验，优秀应届毕业生亦可，有NPS及特肥产品销售经验者优先。
3、反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力；
4、能长期出差；
5、具备良好的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识；
6、有团队协作精神，能承受较大的工作压力，善于挑战。
综合金融客户经理中国平安保险中国平安人寿保险股份有限公司湖南省直属第八支公司,中国平安保险
1.年龄25-45岁,大专以上学历
2.身体健康
3.不甘于平凡,追求成功的有志人士
4.善于沟通和交流,团队协作能力较强
5.乐于奉献精神
1.熟练掌握公司产品知识，不断学习新知识。
2.发掘、评估及选择客户。
3.平时的拜访问候与客情维系。
4.控制谈判价格，保证利润率。
5.完成销售任务并及时回收账款。
6.和公司内部相关部门配合给客户出方案到最后的实施。
7.提供良好的售后服务，并做满意度调查。
8.反馈重点客户的跟进情况。
1.能够独立或带领AE撰写策划方案。
2.负责具体项目的跟进，并参与负责执行。
3.参与客户提案。
4.与客户的日常沟通，以及与外部协作单位的联络事宜。
5.收集、分析竞争对手广告策略。
职责：
1、 负责网站广告、展会和研讨会赞助销售;
2、 公司网站有行业影响力，有行业广告商长期合作，有利于新客户进入;
3、 公司专注方案交易和开发服务，重点发展IC/元器件原厂、代理商和方案商广告业务;
4、 负责专项会议赞助项目，销售佣金和项目奖金双轨激励
5、 底薪+提成+业绩奖励，个人收入不封顶;
6、 协调内容编辑，为客户提供文章和社区推广服务;
7、 定期给客户广告/赞助报告和数据分析，不断提高客户投资回报率。
9、发展新客户，增加产品销售范围
任职要求：
1、2年以上媒体广告、会展和研讨会赞助销售经验;
2、掌握品牌推广、销售线索和自媒体销售技巧;
3、大专以上学历，有有市场分析能力和客户沟通技巧
4、销售性人才，团队精神和正能量性格。
岗位职责：
1、通过公司客户资源，利用电话、网络或面谈等方式拓绽开发意向性客户与客户达成合作；
2、负责为客户企业制定全面的项目申报规划与计划；
3、收集客户资料，帮助后台同事完成客户项目申报、资金申报、专利申请、学问产权申请等，做好项目的申报、审批、验收项目跟进工作。
4、负责商务谈判、商务合同签订及客户后期服务；
5、帮助处理公司合同履行、客户看法等问题；
任职要求：
1、大专及以上学历；1年及以上销售相关工作阅历（优秀者可放宽要求）
2、招收应届毕业生，没有相关行业阅历者，提供专业培训和工作辅助
3、良好的.交流能力，客户服务意识较强的应变能力和谈判能力
1、按照分行公司金融业务发展战略和工作部署，拟定具体营销方案，并组织实施；
2、负责对目标客户的营销、合作及客户关系管理，落实交叉销售、提升客户渗透率，不断开拓市场份额，扩大各类优质客户群体；
3、遵守国家的各项法律法规及总分行的各项管理规定，合规经营、规范操作、正当竞争、优化服务；
4、负责本部门授信客户的风险管理，针对不同客户制定相应的
风险控制方案，认真贯彻落实，确保业务稳健发展；
5、了解、收集相关客户信息，挖掘客户潜在需求，配合总分行推广产品，依托中后台创新业务，努力创造价值，实现银行与客户的合作双赢；
6、积极组织参与市场竞争，依靠技术、服务和先进的理念开展正当竞争，以“服务客户，创造价值，创建品牌”为目标，把“以客户为中心，以市场为导向，急客户所急，想客户所想，帮客户所需”作为客户营销的行动准则；
7、按照总分行发展规划，适应银行业发展趋势，优化客户结构和业务结构，确保各项业务持续快速增长。
二、岗位职责
（一）公司金融部门负责人
1、组织制订和实施全行公司金融业务发展规划和工作计划，协调开展公司金融业务的整体营销方案和活动；
2、贯彻执行有关金融法规及政策制度，落实分行公司金融业务工作的各类规章制度，做好内控管理和风险防范，加强对业务流程和操作规范的监督检查，确保公司金融业务健康合规发展；
3、根据分行对公司金融业务的'工作部署，制订年度、季度和月度工作计划以及阶段性营销计划及方案，组织进行公司金融业务任务目标的分解、落实、考核与评价；
4、组织开展公司金融业务调研，了解宏观调控政策导向，掌握
同业发展状况，注重业务经营动态与客户结构分析，及时向分行领导和相关部门反映公司金融业务的发展情况及遇到的问题，并提出合理建议；
5、负责开拓、建立并维护与综合经济主管部门、商务机构、新闻媒体、金融同业以及社会中介机构的沟通，搭建营销信息平台、促进整体市场份额增长，确保完成分行公司金融业务的目标任务；
6、组织公司金融从业人员的岗位培训，提高专业队伍的整体素质；
7、负责部门日常事务及人员的管理工作，确保部门各项工作正常有序进行；
8、完成行长室交办的其他各项工作和任务。
（二）产品经理岗
1、推广实施总行公司金融系列产品，组织产品讲解及培训，提高全行对产品的认知度、熟悉度和把握度，帮助客户进行产品应用；
2、响应客户要求，关注公司金融业务发展动态，为重点客户提供合适的解决方案，满足客户的各类结算、融资及创新业务需求，支持营销部门和客户经理进行产品销售，并跟踪业务进展，及时提供专业服务；
3、通过与总行和当地同业在投行、公司理财、及供应链融资等业务上的联动服务与创新，谋求与客户之间的双赢；
4、开展对宏观经济、政策、市场、同业等的信息跟踪、收集与
调研，确定产品的市场、客户、行业与地区定位，制定产品的年度计划与中长期规划，进行产品动态分析，提供研究报告，提出营销策略，制定营销方案；
5、针对分行的区域经济特性，负责分行公司金融产品的属地化开发创新，进行产品的需求调研与可行性分析，确定开发目标与要素，进行产品流程设计与市场测试，实施产品立项开发，进行产品改进优化，功能完善及个性化改良推动，不断提升产品的市场适应性；
6、负责产品营销和推广，围绕品牌战略制定产品整体推广方案，牵头开展市场策划与宣传推广；
7、主动开展客户资源二次开发，推动各类金融产品的交叉销售和组合营销，致力提升产品销售业绩和市场形象；
8、负责公司金融产品的日常管理，跟踪、评估产品营销效果与客户反馈，制定和调整业务标准、管理办法和操作规程，实施产品的收入管理与定价管理，进行产品咨询与业务指导，开展产品规范运作检查监控，防范业务风险，推动产品合规经营；
9、负责收集整理分行各类成功营销案例，撰写产品手册，定期组织案例讲解分析，重点从产品应用、创新角度帮助营销人员提高营销技巧；
10、负责分行各类大型贷款项目的评估、认定，负责大型贷款项目贷后跟踪管理的组织、落实；
11、完成行长室交办的其它任务。
职责描述：
1、负责销售渠道和客户的管理；
2、开发客户，组建销售队伍，培训销售人员；
3、评估销售业绩，建设销售团队；
4、维系并管理客户关系，并在此基础上扩展业务，提升售后服务满意度；
5、及时与客户沟通，了解客户需求，为客户定制合理的理财产品。
1、执行公司商业保理市场拓展计划，达成销售指标。
2、 提供保理业务解决方案、商务洽谈、合同签订及客户关系之维持。
3、能够及时掌握竞争对手及客户的`动态变化。
4、能妥善处理客户要求，管理客户期望。
5、能配合客户开拓之需求出差。
岗位要求：
1、有核心企业业务拓展经验，有供应链金融、贸易型企业工作经历优先。
2、具2年以上目标行业业务拓展经验。
3、有有信贷财务分析基础或保理业务、应收账款融资、贸易融资经验者优先考虑。
4、语言表达和思维逻辑清晰、性格乐观、能承受压力。
5、具有较强的沟通能力、良好的团队合作精神和协调能力。
6、有nfcc证书的优先考虑。