金融公司岗位职责【汇编22篇】

金融公司岗位职责(精选22篇)

金融公司岗位职责 篇1

岗位要求:

1、会计、金融学相关专业大学本科及以上学历,3年以上财会工作经验;

2、思维灵活,沟通能力,亲和力强;

3、有过2年以上会计主管经验,能处理公司全盘账务;

4、抗压能力强,能处理复杂的金融账务;

5、原则性强,做事条理清晰,认真负责,要有团队合作精神。

金融公司岗位职责 篇2

1.负责公司现金、票据及各项银行往来收支业务的日常管理与核对;

2.负责银行各种单据的购买及保管工作,管理银行账户往来;负责与银行沟通保证公司与银行账务相符无误;

3.每日盘点库存现金,做到日清月结,帐实相符,并做好财务系统的录入工作;

4.编制资金日/月报表及资金预算报销;

5.负责公司日常的费用报销;

6.完成财务经理安排的其他工作事宜。

金融公司岗位职责3

1、协助收集资产管理业务的最新变化,协助做好金融产品的开发工作,协助产品开发会议的组织和会议纪要

2、收集相关的政策及法律法规,协助完成定向、集合和专项等理财产品的调研、研究、开发工作;

3、学习和熟悉产品推出所需的各种文案,协助完成最终上报文案的汇总和整理工作,上报文案材料要求准确、完整并符合主管部门。

金融公司岗位职责 篇3

1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、固定资产、办公用品、低值易耗品的账务管理、核对与盘点;

5、协助会计准备每日、月单据及报表,完成月末结账报税等工作。

金融公司岗位职责 篇4

1、负责企业授信、票据业务、国内贸易融资、国际贸易融资、国内外结算业务、中间业务、外汇业务、人民币及外币存款等业务拓展及监督,完成年度计划任务量。

2、负责贸易金融团队的管理工作,提升团队整体素质、完善团队各项职能。

金融公司岗位职责 篇5

1、有效拓展渠道,寻找有海外保险、国内分红、重疾等大额保险客户资源的合作对象(银行或三方理财机构);

2、开发线下渠道,例如有高匹配度客户资源的保险销售团队,优质独立理财师、三方理财机构、家族办公室,以及异业合作机构例如商会、俱乐部、会所、旅游、医疗、教育机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作,开展异业客户资源转化合作;

3、支持公司扩张产品品类的销售落地(包括但不限于美元固收、国内固收、私募股权、海外房产、投资移民等业务);

4、配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。

5、把控和不断提升销售团队的专业度和销售水平,使之适应公司业务发展的需要,目标:团队成员能够深入了解客户财务状况及理财需求,出具专业的理财计划,推荐合适的理财产品;达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;定期与客户联系,维护良好的信任关系。

金融公司岗位职责 篇6

1、承担分行公司银行条线的文档管理和公司金融部门文秘工作;

2、负责各类公司金融业务的数据统计、整理、分析与上报工作,将各类分析的.结果及时通报行内相关部门,保证各类统计数据的真实性、完整性、有效性和合法性;

3、负责分行营销人员、团队绩效考核系统的运行、维护,及相关的数据分析与上报工作,建立分行公司业务营销业绩台帐;

4、负责公司金融业务营销过程中各类资料文本(包括各类制式合同文本、产品或业务宣传资料、各项业务操作规则规程等)的保管和领用;

5、负责各类综合性会务及培训事务的组织承办;

6、负责综合建立公司客户核心数据系统,包括重点产业行业数据、重大客户名录,重要关系人员的相关资料等;

7、完成领导交办的其他任务。

金融公司岗位职责 篇7

工作内容

1、有效拓展渠道,寻找有海外保险、国内分红、重疾等大额保险客户资源的合作对象(银行或三方理财机构);

2、开发线下渠道,例如有高匹配度客户资源的保险销售团队,优质独立理财师、三方理财机构、家族办公室,以及异业合作机构例如商会、俱乐部、会所、旅游、医疗、教育机构等;探讨具体合作方式,实现同业长期合作,开展异业客户资源转化合作;

3、支持公司扩张产品品类的销售落地(包括但不限于美元固收、国内固收、私募股权、海外房产、投资移民等业务);

4、配合公司产品部及内勤团队,对合作渠道进行跟踪,提供产品介绍、签约服务,客情跟踪。

5、把控和不断提升销售团队的专业度和销售水平,使之适应公司业务发展的需要,目标:团队成员能够深入了解客户财务状况及理财需求,出具专业的理财计划,推荐合适的理财产品;达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;定期与客户联系,维护良好的信任关系。

任职要求

1、在三方财富管理机构有丰富的销售团队管理经验,能高效完成团队业绩,有丰富的渠道资源和客户资源;

2、对主流理财产品(包括保险/固收/基金/私募股权产品)有广泛的了解;具有保险行业渠道资源及异业渠道合作开发能力;

金融公司岗位职责 篇8

1.负责公司现金、票据及各项银行往来收支业务的日常管理与核对;

2.负责银行各种单据的购买及保管工作,管理银行账户往来;负责与银行沟通保证公司与银行账务相符无误;

3.每日盘点库存现金,做到日清月结,帐实相符,并做好财务系统的录入工作;

4.编制资金日/月报表及资金预算报销;

5.负责公司日常的`费用报销;

6.完成财务经理安排的其他工作事宜。

金融公司岗位职责 篇9

知名金融公司会计与fund admin沟通并完成基金、基金管理公司账务、税务及报告等相关工作;

-负责基金投资款项、基金日常费用、管理公司日常支出的支付以及相关银行账户的维护;

-与审计师沟通协调年度审计报告;

-跟踪项目投资及后续轮融资情况并确定项目估值;

-负责准备投资人和管理层需要的.相关财务数据;

-负责准备各类监管机构需要的报表和信息披露;

-其他相关的财务运营工作

与fund admin沟通并完成基金、基金管理公司账务、税务及报告等相关工作;

-负责基金投资款项、基金日常费用、管理公司日常支出的支付以及相关银行账户的维护;

-与审计师沟通协调年度审计报告;

-跟踪项目投资及后续轮融资情况并确定项目估值;

-负责准备投资人和管理层需要的相关财务数据;

-负责准备各类监管机构需要的报表和信息披露;

-其他相关的财务运营工作

金融公司岗位职责 篇10

1、负责客户报价、商务谈判、签订合同、客户跟进及维护等; 2、通过阿里巴巴平台、电话、展会等方式开拓市场,完成销售目标;

3、了解海外市场相关行业的动态,开拓新的海外合作伙伴。 4、生产订单交期的跟踪及出货后的异常处理。公司金融业务员岗位职责篇10

1.负责公司品牌产品的销售及推广。

2.策划、落实营销方案,达成公司销售目标。 3.针对礼品公司、团购商制定合作方案; 4.开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围; 5.负责辖区市场(信息的收集及竞争对手的分析); 6.负责销售区域内销售活动的策划和执行;完成销售任务; 7.管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作关系;公司金融业务员岗位职责篇11

1、依据公司、部门年度销售战略目标,进行市场开发及维护,高绩效完成个人和团队销售任务;

2、负责本区域内重点客户的开发与维护、重大营销合同的谈判与签订工作;

3、负责公司新产品的市场开发;

4、根据产品特性及市场需求,负责国内外各类展会营销的.组织、参与及跟踪;

5、负责定期收集、分析、整理客户资料、背景调查、竞争对手等市场信息、行业动态、国际经济形势;

6、熟悉市场变化趋势,解决好出口过程中出现的各种突发性紧急情况;

7、跟踪货款支付情况,确保货款回收;

8、跟踪美元、欧元汇率变动,做好风险防范工作;公司金融业务员岗位职责篇12

1.联系和维护国外客户,开发新的海外客户。 2.进行外贸定单的洽谈和签约。

3.缮制外贸出口单据,审核出口单证,定单管理。 4.外贸订单的跟踪和管理。

5.外贸订单的生产和货源跟踪和协调。

6.目标客户资料的整理,做好客户要求的及时反馈和处理。7、合同履行过程中意外情况的妥善处理。公司金融业务员岗位职责篇13

1.负责指定区域的市场开发、客户维护和销售管理等工作。

2.负责所属区域的产品宣传、推广和销售,完成销售的任务指标。 3.制定自己的销售计划,并按计划拜访客户和开发新客户。 4.搜集与寻找客户资料,建立客户档案。

5.协助销售主管制定销售策略、销售计划,以及量化销售目标。 6.制定销售费用的预算,控制销售成本,提高销售利润。 7.做好销售合同的签订、履行与管理等相关工作,以及协调处理各类市场问题。

8.汇总与协调货源需求计划,以及制定货源调配计划。 9.接待来访客户,以及综合协调日常销售事务。

10.保持良好的心态和规范的行为,提升企业及其产品的美誉度和客户满意度。

11.填写有关销售表格,提交销售分析和总结报告

金融公司岗位职责 篇11

岗位职责:

1、根据公司提供的大客户信息,开发客户和主动开发新客户。

2、为客户设计投资方案,提供后续的交易咨询服务。

3、维护客户与公司之间的关系,提高客户满意度。

任职要求:

1、有上进心,愿意挑战高薪。

2、思维敏捷,应变能力强,擅长与人交流沟通。

3、工作认真负责,有较强学习和接受能力。

4、能承受一定工作压力。

5、有无相关工作经验者均可,优秀应届生优先,公司提供培训。

1、负责制定并实施本部门的工作计划及工作目标,增强工作指导性,有效支撑公司整体目标的实现;

2、配合运营管理部进行部门内员工的培训、考核、激励和配置,改进工作绩效;

3、负责为省内金融企业后台的数据录入、档案资料整理、客户信息维护等的外包业务提供劳务派遣服务;

4、等机具提供清洁维护服务;ATM负责为银行客户的

5、 POS负责为银行及其商户提供

6、租赁及维护管理服务;负责为银行产品提供销售推广服务;

7、负责维护公司客户利益和关系,持续改进服务质量,满足客户服务需求;

8、负责部门员工、设备、仓库等日常管理,防止和控制风险损失;

9、负责执行公司有关安全管理规定,配合有关部门对实施情况进行监督,并实施整改;

10、负责部门预算项目的编制、控制和执行;

11、负责本部门各类统计报表的编制、汇总和上报工作;

12、负责本部门业务的市场拓展,完成公司下达的经营管理任务和公司领导交办的工作。

金融公司岗位职责 篇12

金融公司前台岗位职责一

工作职责:

1、 负责公司前台接待工作。

2、 负责公司电话接转、收发传真、文档复印等工作。

3、 负责各类办公文档、商务文档、合同协议的录入、排版、打印。

4、 日常文书、资料整理及其他一般行政事务。

技能要求:

1、 对办公室工作程序熟悉

2、 熟练使用Word、Excel等办公软件,会借助互联网查找资料;

3、 具有优秀的中英文书写能力、表达能力;

4、 具有良好的沟通能力、协调能力,及较强的保密意识;

5、 熟练使用各种办公自动化设备;

6、 具有良好的适应能力,能在压力下工作。

文员1:(分为好多种,每种要求不同,但基本要求相同,以下为办公室文员)

工作职责:

1、根据办公室领导的要求,完成有关报告、文稿的起草、修改工作。完成打字、复印及传真等工作,及时送交领导或按要求传送给客户。

2、做好日常电话接待工作。完成行政办公会议的书面记录、整理。

3、完成各类文件的收集、整理、立卷、装订、归档等保管工作。

4、根据要求采购日常办公用品,并及时登帐。管理本部的财产帐目(低值易耗品、固定资产)。做好办公室设备管理及维修。

5、做好年度报刊杂志的订阅工作,收发日常报刊杂志及邮件交换。

6、做好办公室每月考勤。做好物品保管工作。

金融公司前台岗位职责二

1、 负责公司来客的接待、登记、导引,对无关人员、上门推销和无理取闹者,阻挡在

外或协助有关人员处理。

2、 负责公司报刊,邮件、包裹、报纸的收发与转交。

3、 负责接听来访电话,记录好电话内容,并做好转达工作。

4、 保持前台环境清洁。

5、 负责公司文件打印,协助复印等工作。

二、工作具体要求

1、 接待

——为公司来客设立登记本,所有来公司人员均需登记,(与总经理熟悉的朋友或施工人员可免登记)。登记本上注明来访人姓名、人数、来访事由、出入时间。

——不以衣着、相貌取人。

——前台接待公司来访客人必须起身微笑相迎,热情服务。

——问清来访事由,来客提出要找公司员工时,前台接待应先问有无预约,并请来客做好登记,再打电话致要找的员工,询问是否带进如回答需要马上带进,则应行前领路,如需迟些带进,安排客人到休息室就坐等候。带进办公室后,再为客人倒水(七分满)。 ——客人离开时,请客人登记离开时间,并微笑致意,“再见,请慢走!”

2、 上班时间必须在岗。即早上8:30—12:00、13:30—17:30,如因公需外出,须向领导申请,保证前台无空岗。

3、 接听电话

——铃响三声内接听,如超过三声后接起电话,则应说:不好意思,刚才有事走开了,请问有什么可以帮到您。

——接听电话时要用规范语:“您好,这里是成丰居!”

——对于重要或者需转达的事情并做好来电登记(来电人姓名、事由及来电时间) ——接电话时必须注重礼仪,身体不得倾斜或嘴里吃食物,说话时应控制音调和语调。 ——接电话尽量长话短说,私人电话不得超过三分钟。——接电话不得先于来电人挂机(私人电话除外)

4、 协助保洁员好前台卫生,做到无灰尘、无污渍。桌面不得放置私人物品、杂物,不得在前台吃食物。

5、 公司来往信函、材料、杂志要做到及时送达各部门或相关人员。

三、仪容仪表要求

1、 公司定制制服的,需穿制服上班。无订座制服时,穿着要大方得体。

2、 不得穿拖鞋或类似拖鞋的皮凉鞋上班。

3、 上班时间应化淡妆,不得在前台化妆。

4、 保持良好的站、坐、走姿,在客人面前避免修指甲、化妆、哼小调等不礼貌行为。

金融公司岗位职责 篇13

1、负责客服部门宏观战略、制度及流程的'制定;

2、客服中心整体业绩指标的规划以及预算评估、控制;

3、搭建客户服务系统平台,并不断优化;

4、建立、维护和改善客户服务体系的工作标准和模式;

5、制定客户服务质量标准,保客服工作流程化、标准化和管理监督;

6、制定客服计划以提高客户满意度。

金融公司岗位职责 篇14

1、 负责分公司现金收付及保管,做到日清月结,及时登记现金日记账,确保账实相符;

2、 负责分公司各种转账收支业务,及时登记银行存款日记账,每日核对银行交易明细与企业日记账,确保账账相符;

3、 每周上报现金日记账、银行日记账、银行交易明细、银行存款余额及收付款业务原始凭证,交财务主管审核;

4、 审核分公司各类付款单据及报销单据,确保签批手续齐全;

5、 负责电话催收分公司客户到期应收款项,及时统计客户还本付息情况,每周提交财务主管审核、备查管理;

6、 根据公司业务协议登记意向金台账、会员费台账、合作服务费台账、借款人台账等,每周提交财务主管审核、备查管理;

7、 负责分公司原始凭证整理及财务凭证装订;

8、 负责分公司房价查询、业务合同制作、喜报编制、登记与台账管理等工作;

9、 妥善保管分公司财务专用章、企业公章;

10、负责分公司工商年检、工商变更、营业执照变更、税务变更等;

11、其他临时工作。

金融公司岗位职责 篇15

1、指导、检查、控制本部门各项工作的实施。

2、配合人力资源部对市场人员的培训、考核、调配。

3、拟订并监督执行市场规划与预算。

4、拟订并监督执行公关及促销活动计划,计划安排年、季、月及专项市场推广策划。

5、制定广告策略,包括年、季、月及特定活动的广告计划。

6、对市场进行科学的预测和分析,并为产品的开发、生产及投放市场做出准备。

1、负责市场竞争分析,进行全省、全国各区域市场的整体布局;

2、负责整合营销计划,制定和实施推广方案,持续关注于维护和提高公司市场竞争力;

3、维护和开拓各移动公司的`合作平台,负责与电信运营商的业务接洽、关系维护、商务谈判、合同签署与履行;

4、负责组建部门团队,提高部门的工作效率和团队整体的工作能力。

金融公司岗位职责 篇16

职位描述:

1、协助财务总监完成企业预算编制、执行与控制工作;

2、能独立完成公司全盘账务,有互联网金融公司工作经验优先;

3、维护好与税务部门的`关系;

4、严格执行公司财务制度,做好应收账款的催收工作;

岗位要求:

1、会计、金融学相关专业大学本科及以上学历,3年以上财会工作经验;

2、思维灵活,沟通能力,亲和力强;

3、有过2年以上会计主管经验,能处理公司全盘账务;

4、抗压能力强,能处理复杂的金融账务;

5、原则性强,做事条理清晰,认真负责,要有团队合作精神。

金融公司岗位职责 篇17

1、根据总分行的业务发展战略和规划,研究制定分行公司业务的市场定位和发展规划,拟定相应的实施方案并组织实施;

2、贯彻执行国家有关法律法规和总分行各项规章制度,制订完善公司金融条线的管理规范,强化各项监督检查机制,保障业务合规稳健发展;

3、分解、下达并落实年度或阶段性经营指标任务,组织考核评价,推动营销团队完成各项经营指标,促进业务发展;

4、构建公司金融业务信息渠道网络,衔接沟通相关政府管理部门及监管部门,采集、分析、挖掘大企业、行业信息资料,调研同业发展状况,及时了解宏观经济发展情况及调控政策的变化动态;

5、建立分行公司业务的各类操作规范,组织对辖内公司金融业务进行规范检查和指导;

6、为营销人员提供专业技术的支撑和保障,并联动同业、中介、保险、证券等机构,开展新业务、新产品的宣传、策划、推广,包括与分行内的其它业务部门进行交叉配合,实现整体营销、联动营销;

7、开展客户资源的.二次开发,对已有客户发掘其潜在需求,通过个性化产品与服务方案设计,提升营销层次和成效;

8、组织进行客户关系管理,建设、运行、维护客户关系管理系统,制订统一的标准和规范;

9、根据业务发展的需要,配合总分行的市场营销策略,组织阶段性市场营销活动;

10、协调解决一线营销部门在营销过程中遇到的各种困难和问题;

11、进行公司业务统计和经营分析,负责总行、银监局、人民银行等对上、对外的各类报表统计、报送,及业务分析等;

12、组织开展对公司金融业务从业人员的各类培训,协助进行从业人员资格认定工作,以及总分行市场营销条线各类成功案例的总结和推广;

13、对分行公司金融业务的营销活动进行管理,确保各类市场营销活动有序进行,杜绝不正当竞争行为;

14、负责公司金融业务客户经理考核系统的操作、运行及维护。

金融公司岗位职责 篇18

1、熟悉股票、基金、外汇、期货、黄金等投资手段,善于和客户进行有效地沟通;

2、讲解具有较强的亲和力和感染力;较好的专业文字能力,应变能力强,讲演能力突出;

3、负责销售团队各职级人员入职培训和晋升培训的组织和授课;

4 、负责公司面向外部客户的理财讲座的`策划安排及实施;

5、具备良好的协调、沟通能力,人际交往能力;有很强的责任心和团队合作精神;

6、能有效地制订培训计划,整合培训资源并进行有效的培训讲解。

7、熟练操作word、Powerpoint等软件;

金融公司岗位职责 篇19

1、按照分行业务发展规划进行市场营销,对总分行确认的目标客户群进行重点营销,保质、保量、按时完成各项营销工作任务;

2、针对目标客户进行调查和研究,了解其业务种类、范围、规模、经营模式、资金流向、盈利点等全方位的动态信息,通过深入研究客户需求,为其提供具针对性的产品与解决方案;

3、推广现有的各类公司金融产品,根据需要为客户提供创新金融业务服务,做好深度营销和交叉营销,提高客户在我行的业务总量、综合回报和资产质量;

4、积极维护客户关系,做好客户和银行的桥梁沟通工作,保障客户合理需求能够得到及时充分的.满足,提高客户忠诚度和业务贡献度;

5、负责对有授信需求的客户进行资信调查,操作和管理具体授信业务,主动防范和化解可能产生的各类风险;

6、收集和分析目标客户的各种信息,建立并定期整理和更新客户文档资料,做好客户日常信息维护工作;

7、积极收集并研究同业市场营销信息,制定相应的工作计划,主动参与竞争;

8、在市场营销的过程中,遵守国家的各项法律法规,执行总分行的各项规章制度,确保合规经营,正当竞争,持续发展。

金融公司岗位职责 篇20

岗位职责:

1、负责客服部门宏观战略、制度及流程的制定;

2、客服中心整体业绩指标的规划以及预算评估、控制;

3、搭建客户服务系统平台,并不断优化;

4、建立、维护和改善客户服务体系的工作标准和模式;

5、制定客户服务质量标准,保客服工作流程化、标准化和管理监督;

6、制定客服计划以提高客户满意度。

岗位要求:

1、3年以上客服实操管理团队经验,有大型券商、金融、银行vip客户服务管理工作经验者优先;

2、丰富的客户服务专业知识,熟悉客户关系管理原则和方法;

3、优秀的团队建设和管理能力,良好的沟通能力和协调能力;

4、工作责任心强,能承受较大的工作压力,具备团队合作精神;

金融公司岗位职责 篇21

1、根据分行下达的经营指标和统一部署,拟定本部门营销方案,并组织实施,确保完成团队营销目标;

2、负责本部门的业务风险控制,做到四个了解,“了解员工,了解客户,了解客户业务,了解业务单据”,针对不同客户的不同情况,拟定相应的'风险防范方案,并予以落实;

3、带领并指导本部门客户经理开展客户营销工作,积极维护客户关系,组织对本部门各类客户的调查研究,通过挖掘客户潜在需求,提高我行业务层次和市场份额,推动产品营销、产品创新;

4、按照分行营销秩序管理相关规定,积极开展营销竞赛活动,促进全行客户营销工作和谐协调进行;

5、严格遵章守纪,依法合规经营,督促本部门客户经理按照分行制定的营销行为规范进行合规开拓,切实防范风险;

6、组织本部门员工参加业务培训,按照总分行上岗资格规定,获取相应的上岗资格证书,并不断提高团队成员的综合业务素质;

7、完成分行领导交办的其他任务。

金融公司岗位职责 篇22

1、按照分行公司金融业务发展战略和工作部署,拟定具体营销方案,并组织实施;

2、负责对目标客户的营销、合作及客户关系管理,落实交叉销售、提升客户渗透率,不断开拓市场份额,扩大各类优质客户群体;

3、遵守国家的各项法律法规及总分行的各项管理规定,合规经营、规范操作、正当竞争、优化服务;

4、负责本部门授信客户的风险管理,针对不同客户制定相应的风险控制方案,认真贯彻落实,确保业务稳健发展;

5、了解、收集相关客户信息,挖掘客户潜在需求,配合总分行推广产品,依托中后台创新业务,努力创造价值,实现银行与客户的.合作双赢;

6、积极组织参与市场竞争,依靠技术、服务和先进的理念开展正当竞争,以“服务客户,创造价值,创建品牌”为目标,把“以客户为中心,以市场为导向,急客户所急,想客户所想,帮客户所需”作为客户营销的行动准则;

7、按照总分行发展规划,适应银行业发展趋势,优化客户结构和业务结构,确保各项业务持续快速增长。

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